从整体市场份额来观察,阿里云、腾讯云、中国电信(天翼云)、AWS、华为云和百度云,位列前五位。在具体的市场份额方面,尽管TOP3的累计市场份额达到了62.6%,但是相较于2018年下半年已经有所回落,而且TOP5云服务商之间的市场份额差距正在缩小。这意味着中国头部云服务商之间的竞争更加激烈。

公有云服务商先进入者和后发力者将展开激烈交锋。很明显,这是一场“长跑赛”。先入者有先发优势,但是后来者也在厚积薄发。那么,在未来的中国公有云市场,谁将能笑到最后,最终突围而出呢?

目前,阿里云在国内公有云市场占有最大市场份额,在老本行电商行业、菜鸟网络代表的物流行业,以及医疗行业有着丰富的经验,并且目前正在重点开发数字政府市场。但是在例如制造业、能源、汽车等更多的2B行业,阿里云无疑经验有限,需要补齐短板,尤其是线下服务能力和对行业的了解。

腾讯拥有过去数年的互联网技术积累,同样在自己核心的游戏、社交、移动领域拥有优势,腾讯云也聚焦于此,目前占据中国公有云老二的位置。需要指出的是,腾讯云因为起步较晚,选择了与国外巨头合作,成为了甲骨文在中国市场的“马甲”。这样的发展路径确实可以在技术层面几乎一步到位,但受制于人的影响也需要考虑。此外,拥有腾讯TO C基因的腾讯云,在All in cloud的行业趋势下,要面对TO B领域,没有长期积淀,恐怕后劲乏力。

中国电信的天翼云也是云计算最早的一批玩家之一。近几年,天翼云发展较稳定,稳居市场前三。作为唯一一家进入前五的“央企云”,天翼云在政企市场占据着领先地位,服务过的政府客户遍布20多个省级行政区,涵盖多个行业部门。目前,天翼云3.0是中国电信与华为合营的,华为提供了端到端的软硬件平台,以及技术、伙伴、生态、运维等能力支持,天翼云负责运营和客户拓展等。值得玩味的是,天翼云的技术来自华为的支撑,某种程度是否可以认为天翼云和华为云属于同一阵营。两者市场份额相加,合计达到12.5%,已然超过排名第二的腾讯云,后劲明显。

AWS是全球云计算领域的先行者,在全球市场具有优势。但是在中国市场,同样面临本地化的问题,在行业落地、服务对接方面有着明显的短板,AWS继续与其它国内玩家进行白刃战,未来难料。

华为作为传统ICT厂商,拥有30多年扎实的技术积累,在技术方面具备极为差异化的优势。比如华为具备从芯片到服务器到平台的全栈自主创新能力,软硬件深度协同使华为云计算性能领先业界15%。在未来极为重要的人工智能方面,华为云也是国内唯一具备全栈全场景AI解决方案的厂商。同时,华为在TO B领域以及海外都有着丰富的经验,更加保证了云计算解决方案的高效落地,以及服务的及时。此外,作为当下华为多年技术的“ToB窗口”,云业务在内部也拥有较高的战略地位,未来发展可期。要说华为云劣势,就是入场较晚,市场开拓暂居下风。

百度云以AI技术为切入点进行发力,差异化策略切入细分行业市场,再通过头部客户的打造来扩张自身云服务生态规模。但百度云也有其无法忽略的劣势。一方面,百度智能云基于AI技术的细分云服务领域,其实并没有太大的技术优势。另外,百度云在百度的整体地位恐怕并不高,很难说什么时候能真正实现“突围”。

可以看出,公有云市场各玩家都有自己的核心竞争力。在短时间内,市场份额或许不会发生巨大变化,但随着后发厂商逐渐发挥优势、蚕食市场,未来格局依旧未知。尤其是此次TOP 5榜单的“新晋玩家”华为云,近年发展迅猛,后劲明显,不仅自己在云市场发力,也在为天翼云提供底层技术支持,不容小觑。

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