棱镜门”事件引发了全社会对信息安全的关注。近日，据报道称，中国将就安全问题对美国三大科技公司展开调查。随着信息技术对经济社会运行的不断渗透，信息安全的地位已经越来越重要，信息安全话题持续引发政府和市场的高度关注。有行业分析师认为，信息安全问题将影响某些重点行业对IT硬件、软件和服务供应商的选择，进口替代将是未来很长一段时间话题。在此背景之下，IT行业将面临更好的发展机遇，景气度有望持续提升。

    1进口替代机遇

    随着计算机技术和网络的快速发展，信息安全保障已成为一个国家综合国力的重要组成部分。“棱镜门”事件后，国家一系列关于信息发展的文件，无不重点提到信息安全保障的重要性。近日有报道称，中国将对美国三大科技企业展开调查，分别是计算机和服务巨头国际商业机器公司IBM、存储设备公司EMC和全球领先的企业软件巨头甲骨文公司。

    光大证券分析师浦俊懿认为，信息安全话题持续引发政府和市场的高度关注，随着信息技术对经济社会运行的不断渗透，信息安全的地位已经越来越重要，而“棱镜门”事件又进一步凸显了加强信息安全建设的紧迫性，其影响不仅仅局限于信息安全领域，更将影响到国内企业尤其是涉及国计民生的重点行业对IT硬件、软件和服务供应商的选择。

    数据泄密造成全球多国政府、金融业及科技类企业的持续恐慌，人们意识到信息安全的重要性。西南证券分析师纵菲表示，数据时代，信息安全已远非人们陈旧想法中的杀毒软件、防火墙等技术壁垒不高、盗版肆虐的行业。尤其在一次次核心数据泄密、窃听门等事件之后，信息安全已上升至国家安全战略的高度。

    由于信息安全的重要性，进口替代将是行业很长一段时间主题。国金证券分析师赵旭翔认为，“棱镜门”事件泄密人披露，自2009年以来，美国国家安全局一直从事侵入中国内地和香港的电脑系统。我国等级保护、分级保护制度的实施一直相对较慢，预计此次事件后，我国将加快等分保护的推进，并在关系到国家安全的重要领域加强信息安全产品的采购力度，并向本土优质产品倾斜。

    而信息安全产业作为关系到国计民生的战略性信息产业，未来国家的扶持力度将会进一步加大。同时，随着新上市以及待上市的相关领域公司逐渐增多，已经形成了板块效应，带动板块内企业整体发展。在政策支持和市场需求的驱动下，中国信息安全产业近几年年平均增长20%以上，但中国信息安全投入占IT总投入的比重仍然大幅低于欧美国家。从国外的发展趋势来看，国内信息安全产业仍然有巨大的市场空间。

    2爆发前的蓝海市场

    信息安全的问题将明显影响到政府机关、重点企业以及某些重要行业对IT硬件、软件和服务供应商的选择，进口替代无疑将给国内的信息安全企业带来巨大的市场空间。但目前行业集中度低，细分领域没有明显优势企业，利用市场环境改变的契机，推动自身发展，实现行业整合，做大做强将是信息安全领域龙头企业突围的关键。在业内人士看来，IT产品的进口替代有望在政策扶持下得到加强，并为国内IT企业创造更大、更好的发展机遇，从而进一步拉动整个计算机板块的景气度。

    在信息安全领域迎来发展机遇时，本土信息安全企业最为受益，领先企业夺得先机。赵旭翔认为，基于信息安全在国民经济中的重要性，我国政府采购对信息安全产品有着非常高的要求，要求采购“自主可控的国产安全产品”，具有完全自主创新特点的安全产品成为我国国家战略部门采购时的首选产品，因此优秀的本土企业最为受益。信息安全行业当前表现为增速快、产品多、领域广，但集中度低，因此预计行业领先企业，依托先发优势将通过外延式发展来实现产品和行业整合，做大做强。

    有分析师将信息安全行业定义为爆发前的蓝海市场。国海证券分析师孔令峰指出，信息安全行业近三年保持15-18%的稳定增长，由于信息安全相对整个IT产业具有滞后性，且国内厂商对信息安全尚未引起足够的重视，行业的增长主要依靠政策驱动和安全事件驱动，中小企业市场的爆发依然尚需等待。截止到目前，尚且没有任何一家厂商能够在信息安全所有细分领域占有明显优势，而客户对信息安全产品的需求具有明显的木桶效应，因此，能够结合自身和其他厂商产品为客户提供一站式解决方案的厂商更为受益。细分领域方面，从安全风险角度和企业管理角度来分析，对内主动防御越来越得到企业的认可，未来有望获得高于行业的增速。

    3四条主线抓细分龙头

    信息安全问题引发相关产业进口替代的预期，给国内信息设备提供商带来机遇。中国国内信息安全基础设施包括计算、网络、存储、安全四条主线，加速推进国产替代，给多家上市公司带来替代国外供应商的机遇。

    网络安全毫无疑问会成为国内政府、军队、金融、能源等重要部门及行业信息设备采购转向国产设备为主的关键因素。银河证券分析师朱劲松认为，作为信息设备市场最大的运营商市场，过去在骚扰类网络安全问题向病毒类网络安全问题转变，也会加速通信网络设备的国产化深度。相应的国产厂商长期预期都将获益关键应用领域安全因素考虑的进口替代隐形政策倾向，受益厂商包括中兴通讯、烽火通信、星网锐捷等交换机、路由器厂商，以及主营服务器的浪潮信息，和数据中心动力解决方案的科华恒盛等。

    国金证券分析师陈运红详细列出四条投资主线。信息安全事件的发生给国内信息设备提供商带来机遇。信息安全领域中，计算、网络、存储、安全四条主线，将加速推进国产替代。

    陈运红认为，在计算方面，首推浪潮信息。国内一线，高端服务器研发完成并注入上市公司，并已经在邮储等银行核心部门试用；网络方面：主推星网锐捷、国脉科技。星网锐捷是国内二线龙头，交换机市场有自身特色，已进入路由器及电信级市场。国脉科技则与Juniper合作路由器交换机，有望在高端市场替代思科；存储方面：主推浪潮信息、同有科技。浪潮信息是国内一线，海量存储技术国内先进水平，渠道优势强。同有科技是A股龙头，纯粹存储标的，在政府和军队市场有优势；广电方面：直播星CAS打破思科垄断，主推数码视讯、永新视博。数码视讯是国内广电龙头，高成长低估值，CA业务份额提升迅猛。永新视博是国内广电龙头，直播星国产替代弹性最好。

    不难看出，虽然信息安全细分领域上市公司众多，但具有突出优势的企业普遍被市场一致看好。其中浪潮信息、星网锐捷、国脉科技等股是券商推荐重叠度最高的公司之一。

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