正如去年所预测的，对国际互联网承载能力不足的担心进一步推动了互联网的发展，特别是由于视频流与下载继续快速增长。宽带应用设备，特别是游戏控制台和具备网络连接功能的数字音乐播放器进一步使宽带市场的重心远离PC，尽管幅度并不是很大。移动电视未能获得大的吸引力，其中一些服务由于需求不高而逐渐递减甚至完全关闭。许多移动运营商加快了旨在增加室内覆盖率的技术部署步伐，并且新的数据显示，室内应用较以往大大增加。

　　互联网协议电视(IPTV)努力将自身与普通电视区隔开来，整体而言，对这种媒介的需求仍然不高。移动数据行业继续被短信、彩铃等小数据包的交换所统治，而不是交换大型多媒体文件。固定运营商推出的三网合一服务大行其道，但主要营销工具仍是折扣，使其赢利能力受到质疑。免费服务仍然得到广泛应用，尽管免费服务对覆盖率增长，特别是在一些世界最发达市场中的覆盖率增长影响十分有限。

　　电信行业2008年的前景与去年类似，充满了变数。起初看起来影响美国次贷市场的危机可能导致大范围的经济衰退。也可能导致电信行业在2008年进入低迷期，设备制造商会受到客户推迟购买带来的打击，而服务供应商很可能因为全球对电信服务的依赖以及近期的降价而受到保护。经济衰退需要一些通信的企业加快工艺变革。然而，经济低迷也可能导致企业与消费者尽可能地削减支出，包括在电信方面的花销。对新的网络与制造设施的投资可能由于较高的借贷成本而受阻。电信行业应做好应对这一可能结果的准备，如能利用这一结果则更好。移动运营商可以利用行业低迷前景鼓励消费者将他们的所有语音通话支出集中于移动电话上，放弃缴纳固网月租费。固网运营商也应该考虑降低月租费来换取较长的协议期，以稳定中期收入。对所有相关各方，尤其是设备经销商而言，新兴市场的增长可以抵消发达国家可能的下降趋势的影响。

　　移动电话的价格急剧下降，越来越多型号的移动电话目前售价低于50美元。事实上，有计划在2009年推出批发价为10美元的移动电话。对于覆盖率正迅速接近饱和的手机而言，较低的价格有可能将增加移动通讯的覆盖率。但是，随着全球移动电话拥有率接近50%，预计增长率将放缓。然而，另一个迄今还没有被开发的市场很可能成为10美元移动电话的主要消费者——机器用户。将移动互连功能与机器集成起来，可使可寻址市场移动用户增至数十亿。对于将在机器上进行大规模部署的移动设备而言，部署的成本以及模块自身的成本可以忽略不计。移动制造商应紧密合作制定一套包括尺寸具体指导在内的单一的、全球认可的标准。只有标准涵盖移动模块自身规格并且具有通信协议时，企业才会在他们的设备中集成移动模块。

　　寄希望通过收购实现增长的愿望，很可能在移动电信行业继续保持强劲势头。发达国家的移动运营商正寻求购买新兴市场公司的股票，以实现增长并获得更高的息税折旧摊销前利润(EBITDA)。西方运营商还可能从发展中国家的运营商处学到成本优化的重要经验。然而，在2008年，收购对象可能逐渐成为收购者。继2007年新兴市场运营商之后，这些地区的经营者们可能成为更加积极主动的掠食者。新兴市场的运营商应将海外收购注意力更多地放在其他新兴市场，而不是放在发达国家市场。每一个新兴市场的运营商都应该相对于其他国家确定自己的手持设备与服务的税收水平。

　　为现有产品增添新的功能并不总是能够增加价值。不能仅仅因为卫星定位的价格降至几美元，就将其作为移动电话中集成的另一项技术。移动行业必须通过考虑车载卫星导航设备与行人使用的导航设备的几个关键区别，明确将移动手持设备与定位数据结合以后产生的具体应用设备和服务。2008年的一个明显趋势可能是，在GPS设备中增加移动设备比向移动电话中增添GPS设备更适合。制造商们还可能希望考虑定位功能如何在手持设备销售以外产生额外的收入。运营商们应尝试了解如何应用该技术增加短信等其他现有服务的价值，或者将其作为全新产品的平台。

　　电信行业似乎过于关注为青少年市场提供服务。这可能导致产品和服务尽管看起来很眩，但有钱人却不愿意使用，而且对老一代人而言实际上形成了挑战。设计产品和服务时没有考虑上了年纪的群体对技术不熟悉的特点还可能限制可用市场，电信行业应加强关注开发便于使用的产品和服务。这不仅可以实现企业社会责任目标，还可以取悦金融机构。比如大按钮电话、语音文本信息等一批产品和服务，由于从一开始设计时就考虑了方便年长者和伤残人士使用，已在大众市场大获成功。

　　2008年9月7日是GSM面世21年的日子。当天，预计200多个国家的700多个GSM网络将承载超过160亿分钟的通话和60亿条短信；当天，GSM的全球用户基预计将增加120万，制造的GSM手持设备预计将超过600万部，预计创造的价值将达30亿美元，占全球日均GDP的1.36%。

　　尽管面临众多艰难挑战，但GSM仍然取得了成功。截至2008年初，GSM拥有85%的市场份额。随着其步入成年，GSM的前景预计仍将像以往一样，挑战与收益并存。对许多运营商而言，减少客户的流失仍然是一个重要因素；数据服务的应用可能更快；未来还可能面临管理方面的挑战。2008年，GSM移动运营商应享受他们具有历史意义的胜利，但同时也应做好应对未来众多挑战的准备。他们应对业务的各个方面的战略进行评估。

　　过去数十年中，电信行业与颠覆性创新一直存在着有力的联系。每一次颠覆来临时，一般的回应都是宣称现有技术即将死亡。然而大多数情况下，尽管颠覆的威胁频繁地来来往往，恰恰是现有技术的运营商从颠覆中获得了最大利益。网际协议语音(VoIP)服务曾被认为将击溃公共交换电话网(PSTN)和移动语音服务，WiFi网络曾被认为将摧毁移动数据网络。部分评论人士还认为，WiMAX将打垮电信巨头的数据业务但事实是，WiFi成为移动运营商整体服务中一项重要内容，固网运营商将VoIP作为一个点对点传输语音更加高效的途径。2008年的电信行业将进一步证明，尽管颠覆性事件仍可能存在，但并不意味着要摧毁过去的一切。

　　过去数年中，移动网络稳步从户外网络向户内网络演进。年内，运营商可能将评估各种提高户内覆盖的方法。部署基于GSM的femto cell可能成为最初的普遍选择。然而，这一方案最终可能会被认为在技术上和战略上的挑战过大。运营商们还可能考虑单一手持设备解决方案。但这一方案面临以下难题：手持设备的成本，需要在建筑物内提供语音品质的WiFi，以及管理手机网络向WiFi转移过程的技术复杂性。2008年，这些趋势的组合以及缺少可行的替代解决方案，可能会使部分运营商慎重考虑将网络共享作为减少管理开支并促进户内覆盖率的最佳方式，有时可能会付诸实施。尽管网络共享具有吸引人的经济优势，监管部门与消费者可能会对其对独立性、创新性与品质的影响感到担忧。就像其他重大战略决策一样，执行的质量很可能将成为网络共享能够取得成功的关键因素。网络共享虽可减少资本开支，降低运营管理费用，但它也可能存在许多缺陷。

　　速度在电信行业内仍具吸引力。在有线领域，当前的速度是100兆/秒。在无线领域，最新技术的速度已超过7兆/秒。固定线路宽带的迅速采用似乎证明，至少在3.3亿家庭中已存在对连接速度更快的程序与服务的巨大需求。然而，移动宽带的采用速度似乎要慢得多。移动领域的绝大部分收入，即使是在最发达国家，也来自于2G网络支持的语音和数据服务。但在2008年，由于信贷紧缩可能影响投资决定，还可能有越来越多的个人群体对消费者需要更快速度提出质疑，电信公司应谨慎行事，不要为了片面寻求达到技术上的可能极限而忽视持续不断的赢利需求。

　　2008年许多新的传媒网站的一个共同特点是提供多种通信工具，从传统的电子邮件到体验性的传媒工具，例如数字“泊客(poke)”。新的传媒网站预计还将提供一对多，甚至一对所有人的通信工具。新的传媒网站提供的通信工具的范围与质量，在竞争日益激烈的市场中可能成为与众不同的重要因素。

　　对新传媒的需求还凸显了电信行业更好地利用这一需求的能力尚且不足。通信公司应着力于他们目标指向的那部分价值链。除提供底层的网络基础设施外，他们还能在哪方面获得赢利？他们还应进行研究，确定下一种主流通信方式。通信公司应区别消费者认为值得支付的通信服务与仅仅乐于拥有的功能。提供品牌通信工具供新的传媒网站使用可能被证明是一项重要的长期战略。如能赢得声誉——比如为消费者提供功能最健全的电子邮件或者能将垃圾邮件影响降至最低的即时通信工具，将有助于打造消费者忠诚度。

　　从信贷紧缩到通信危机？

　　起初看起来只是影响美国次级贷市场的一个小问题，最后可能导致一场影响全球许多工业化国家的经济衰退。电信行业面临的一个至关重要的问题就是，这场全球性的信贷紧缩将在多大程度上引起电信行业的一场危机？

　　2008年电信行业乐观的前景认为，大多数公司不会遭受重大损失，即便在拥有大型金融行业、可能会承担次级贷纠正负担的国家。

　　然而，影响因公司类型而异。设备制造商可能承受较大的打击，因为行业或公众消费者可以相对轻松地推迟设备采购。对服务供应商而言，他们可能更有能力经受住这场风暴的考验，至少能安然度过2008年。这个世界似乎比以往更加依赖电信服务，并且费用普遍下降。随着竞争的加剧以及高效的基于网络的解决方案出现，企业通信价格稳步下调，消费者移动和宽带服务价格也显著下降。在一些市场，如果购买了其他服务，消费者宽带服务通常是免费的。这使得消费者极难砍掉这部分支出。考虑到这些因素，即便2008年出现经济低迷，电信运营服务商的收入仍可保持稳步增长。

　　经济衰退甚至可能鼓励一些企业加快变革需要通信的流程。对效率的需求可能鼓励一些公司加快离岸外包，并可能导致其他公司采用家庭办公以降低办公室开支，还可能刺激一些公司实施移动数据解决方案来提高生产率。

　　较为悲观的展望则认为，对经济低迷做出的根本回应是让企业和消费者削减可能的支出。企业可通过在费率问题上采取强硬谈判立场或是对员工的使用实施更严格的规定，来寻求削减电信支出的方法。消费者们可通过选择较小的移动服务包，或是降级宽带服务包来尝试将他们的支出封顶。由于较高的利率提高了借贷成本，投资可能较难获得批准。这反过来可能影响运营商开发新服务的能力。设备制造商、软件开发商和其他供应商可能从中遭受一定打击。

　　虽然电信行业的低迷相较于全球的经济衰退更具不确定性，电信行业应做好应对这一可能结果的准备，如能利用这一结果则更好。比如移动运营商可以利用行业低迷的前景，鼓励消费者将他们的所有语音通话支出集中于移动电话上，放弃缴纳固网月租费——已经有越来越多消费者选择用他们的移动电话拨打所有的语音电话；固定电话运营商则可通过向消费者提供较低的价格换取较长的合同期，以维持收入流。这项提议还可鼓励预付费消费者转为合同用户。如果消费者削减开支，从音乐下载到移动电视等非核心性移动服务将受到最大影响。鉴此，运营商可能希望将产品开发和营销集中于他们认为最可能产生绝大部分收入与利润的服务。在许多市场，这项服务目前就是语音和短信。

　　移动运营商还可以考虑将重点重新放在企业市场。运营商们可能认为，电子邮件、现场服务自动化等基于移动设备的解决方案，可为企业带来至关重要的效率优势。移动运营商可能还需要考虑开始或加快他们的无线接入网等的网络共享，以降低部署和运营网络的成本。

　　对固网运营商而言，消费者的宽带需求会保持相对稳定，然而非核心服务可能遭受一定打击。鉴此，运营商们需要再次审视他们的打包方法。提供固定语音、宽带与IPTV的折扣组合似乎成为固网运营商们的通用方法。虽然理论上这项服务为消费者提供了不错的价值，但如果市场注定增长缓慢，这一价值定位将被打破。由于固定语音使用急剧下降而IPTV 开始兴起，运营商们可能发现消费者们对服务包越来越不感兴趣，特别是在移动费用低廉而且广泛存在免费播送的数字电视的市场中。因此，运营商们可能会发现“自由选择组合(pick and mix)”方法更具吸引力，也更具赢利性。通过允许消费者选择他们需要的打包服务，他们就能够提高认知价值，提供更大的选择权与灵活性。与移动运营商一样，固网运营商也应考虑提供较低的月租费来换取较长的合同期，以稳定中期收入。

　　就企业市场而言，固网运营商可提出加快进行离岸外包、举行视频会议和采取家庭办公的建议，所有这些均有助于企业客户削减开支。固网运营商还可能需要重新审视他们的下一代网络计划。许多运营商的长期战略设想了基于光纤的网络。虽然信贷紧缩可能提高了融资成本，但可能别无选择只能选择升级网络。运营商们可能不得不与合作伙伴分享成本与风险，或者尝试与金融家和供应商重新谈判合同条款。

　　零售商，特别是那些移动行业的零售商，可能不得不实行多样化。移动运营商一直在评估佣金、补贴等渠道成本，如果一国的经济发展迟缓，处于该市场中的运营商可能会牺牲独立零售商，将注意力集中于创建自己的品牌商店。如果发生这种情况，零售商们可能不得不转向其他相关产品(例如PC外设和技术支持)和服务(例如固定语音和宽带)。

　　对所有相关各方，特别是设备经销商而言，新兴市场的增长可以抵消发达国家市场下降趋势的影响。尽管其他地方出现波动，但新兴国家的经济预计将继续稳定增长。新兴市场中的电信运营商可继续获得比西方经济体更高的息税折旧摊销前利润(EBITDA)。

　　所有的电信公司都应该仔细审核他们的成本。一些公司可能堆积了过高的负担，特别是在高增长期间。经济衰退甚至可能成为一些迫切需要的成本削减和裁员工作的推动力量。

　　所有的公司都应留意并购的机会。经济低迷可能在价值链的各个部分带来合并机会。一些新兴世界的电信巨头甚至可能将工业化国家的财政困难与估值疲软视为开始提出讨价还价的机会。

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