核心提要: 2008年，中国煤炭供需将继续保持总体平衡，煤炭市场将保持供需两旺的态势，煤炭产量也将进一步上升，经济运行质量继续提高。由于取暖用煤需求高峰期间适逢元旦、春节，煤矿放假和春运将影响煤炭供应，局部地区呈现时段性紧张。
　　2008年，煤炭供需总体平衡的大格局不会改变，但由于煤炭铁路运力增量有限，受运输瓶颈制约，动力煤有可能从供需平衡状态向供应略微偏紧方向发展，价格波动攀升，上涨空间取决于第三次煤电联动能否实施；炼焦煤供需依然偏紧，价格继续上涨。这些因素将推动煤价持续上涨，特别是资源税调整带来的成本上升和供需重新向紧张过渡，可能会促使价格不断在更高点上寻求均衡。事实上，在这种预期下，煤炭价格已经出现上升之势。2008年煤炭合同谈判结果显示，电煤合同价格平均上涨30～40元/吨，涨幅达10%。
　　虽然煤炭行业经济运行质量持续提高，但是行业总体生产力水平低等问题依然存在。为解决这些问题，去年底国家颁布了《煤炭产业政策》，一方面提高了煤炭行业规模的进入壁垒，另一方面助推煤炭大企业、大集团的并购重组，因此2008年煤炭行业的产业集中度将进一步提高。

　　数 据: 经济运行主要指标普遍向好

　　据中国煤炭工业协会统计，2007年煤炭行业经济运行主要指标普遍向好，这种态势将延续到2008年。
　　首先，煤炭价格上扬。2007年以来，在原材料价格上涨、政策性支出大幅增加的条件下，市场商品煤价格呈现不同程度的上扬。全国主要大型煤炭企业1～10月原煤平均售价为267.86元/吨，同比增长11.19%。
　　其次，煤炭企业利润总额增加。2007年1～11月，据统计大型企业补贴后实现利润569.40亿元，同比增长30.67%。从企业盈利能力看，全国大型煤炭企业成本费用利润率11.36%，同比基本持平，但多数地区和企业的利润增加仍然依赖于产量增加和价格上涨。
　　第三，成本大幅上涨。2007年1~11月，全国大型煤炭企业原煤单位成本230.19元/吨，同比增长14.01%，增加幅度大于价格上涨幅度。
　　第四，煤矿机械化程度和原煤生产效率逐渐提高。2007年1~11月，各主要产煤地区生产效率、采掘机械化程度均有所提高，原国有重点煤矿原煤生产效率为4.575吨/工，同比提高7.47%。
　　运行特征: 煤炭产销两旺安全形势趋于好转
　　2007年，国民经济较快发展，在煤炭行业产量大幅度增加的拉动和国家宏观经济政策的支撑下，煤炭市场继续保持产销两旺的势头。
　　产运销同步增加
　　2007年1~11月，全国原煤产量21.98亿吨，同比增加1.67亿吨，增长8.21%。其中，原国有重点煤矿11.28亿吨，同比增长9.84%；国有地方煤矿2.88亿吨，同比增长4.32%；乡镇煤矿7.82亿吨，同比增长7.38%。按主要产煤地区划分，内蒙古、宁夏、重庆、湖北、福建五省区和神华、中煤两大集团煤炭产量同比增长10%以上。
　　进口增加出口减少 　　2007年以来，我国煤炭进口量大幅增加，1~10月煤炭净进口60万吨。10月份以后，出口量有所增加。1~11月，全国煤炭出口累计完成4744万吨，同比下降17.3%。同期，煤炭进口量达到4688万吨，同比增加38.5%，全国煤炭净出口76万吨。
　　投资增速继续回落
　　2007年1~10月，全国煤炭采选业投资1257.57亿元，同比增长24.2%，增幅同比回落7.6个百分点。煤炭采选业固定资产投资额占全国采矿业固定资产投资的34.56%，占全国固定资产投资总额的1.4%。
　　安全生产形势好转
　　2007年上半年，原中央财政煤矿企业安全生产费用平均吨煤计提18.42元，共提取89.02亿元；45户安全生产重点监察矿区平均吨煤计提安全费用20.78元，共提取45.33亿元。煤矿安全投入增加，生产技术装备、安全监测监控系统被广泛应用，煤矿防灾、抗灾能力提高，安全基础工作不断加强。1~11月，全国煤矿企业死亡3426人，同比减少1012人，下降22.8%。

　　问 题: 产业结构不合理 成本制约企业盈利能力

　　近年来，在国家一系列政策作用下，煤炭工业经济效益有所好转，运行综合能力增强。但专家指出，总体看中国煤炭行业仍处于恢复性发展阶段，煤炭企业仍然面临很多困难，在体制改革和政策调整不到位、历史遗留问题和现实发展之间仍然存在矛盾。
　　产业结构不合理
　　行业生产力总体水平低和发展不平衡问题依然存在，有的地区还相当突出。
　　目前，我国煤矿数量多、规模小、小型煤矿技术装备水平低的问题仍然十分突出，大多数企业盈利能力低下。同时，煤炭行业发展区域性差异扩大，煤炭价格水平不平衡问题较为突出。华东地区靠近煤炭主要消费区，煤炭总体价格水平高，比西北地区平均售价高出百元以上。
　　资源及环境压力加大
　　煤炭产能越来越向环境承载力差的晋、陕、蒙、宁地区集中，而经济发达的华北、华东地区受采煤沉陷、村庄搬迁的影响产量规模难以增加。2007年1~11月，晋、陕、蒙、宁四省区煤炭产量占全国总产量的49%，增量占全国煤炭产量总增量的84.9%。
　　高成本制约企业盈利能力
　　2007年，规模以上煤炭企业成本费用利润率同比基本持平，成本费用利润率同比也基本持平。尽管煤炭价格有所上升，但是煤炭企业市场采购成本也同步上升，并且政策性成本陆续增加，不合法、不合理的地方性收费仍然存在，行业盈利能力仍然没有提高。
　　成本增加的主要因素一是政策性成本增支因素大幅度增加。近年来，国家和地方政府出台了一系列涉及煤炭成本的政策和措施，大幅增加了煤炭成本。二是地方性政策频繁出台造成企业增支、减收因素增多。三是部分地方政府征收出省煤炭价格调整基金。四是地方性行政收费项目繁多，这是影响煤炭企业成本费用的重要因素，给一些企业带来沉重负担。

　 2007年，一些大型煤炭企业，尤其是原国有煤炭企业，开始着手对采煤沉陷区、矿区环境进行治理，并加大了矿区棚户区改造力度。但由于在煤炭成本项目中，目前大部分企业将棚户区改造与矿区环境治理费用进行挂账处理，给企业带来一些经营风险。一些地区税收征管部门以没有明确规定为由，不允许企业税前列支环境治理资金和棚户区改造支出等，影响了企业改造矿区棚户区的成本。

　　趋势之一: 整合序幕拉开大集团战略将获突破

　　2007年底，国家颁布了《煤炭产业政策》，标志着2008年煤炭行业的产业集中度将进一步提高。
　　煤炭工业既是资源性行业，又是高危产业。长期计划经济体制遗留下来的深层次矛盾与经济转型期中出现的新问题交织在一起，造成煤炭工业发展还存在结构不合理、增长方式粗放、科技水平低、安全事故多发、资源利用率低、环境治理滞后、历史遗留问题较多等突出问题。
　　《煤炭产业政策》在强调关闭、停止新建小煤矿的同时，还提出了治本之策——建立中小煤炭企业退出机制，积极引导资源枯竭矿区经济转型，支持资源枯竭、亏损严重的国有煤矿转产发展，鼓励和支持资源枯竭煤矿发挥人才、技术和管理等优势，异地开发煤炭资源。
　　《煤炭产业政策》明确指出开办煤矿或从事煤炭和煤层气资源勘察，必须具有相应资质，并且资源回收率必须达到国家规定标准。同时，“十一五”期间的新建煤矿规模一律提高至30万吨以上，其中“三西”（陕西、内蒙古、山西）地区不低于120万吨。
　　这一举措明显提高了煤炭行业的规模壁垒，产能将因此向大集团集中，竞争格局亦将更为有序。专家认为，2008年煤炭产业集中度将进一步提高，企业将通过并购和一体化获得扩张动力。
　　2008年，以建立大企业、大集团为目标的煤炭行业战略性大重组将拉开大幕。早在“十五”期间，煤炭行业人士就呼吁国家实施大集团战略。由于我国煤炭行业集中度低，组织分散，行业发展缺乏实力，市场一旦彻底放开，根本无法抵挡国际企业的冲击。
　　国家安全生产监督管理总局副局长王显政也曾表示，世界上先进的产煤国家都通过发展大公司和大集团，形成相对垄断的市场竞争格局。因此，加快实施大公司、大集团战略，抓紧大型煤炭基地建设，尽快形成若干个亿吨级的特大型企业以及一批年产规模5000万吨左右的大型企业是当务之急。
　　我国“十一五”规划指出，到“十一五”末期将争取建成6～8个亿吨级和8～10个5000万吨级大型煤炭集团，产量达到全国的50％以上。按照上述目标测算，大型煤炭集团公司在“十一五”期间产量的复合增长率将达到31.9％。围绕这一政策，我国各省纷纷制定了适合本地发展情况的规划。如山西省拟由同煤集团对大同南郊区进行整合、焦煤集团对古交市与万柏林区煤炭资源进行整合；河南省则表示，平顶山煤业集团将与神马集团进行联合重组，郑州煤炭工业集团将与国内外战略投资者合作，鹤壁煤业集团与中原大化集团将利用地缘和资源优势实施联合重组，焦作煤业集团将在推进矿井政策性关闭破产和辅业单位改制的基础上引进战略投资者。
　　专家指出，以《煤炭产业政策》的发布实施为契机，2008年新一轮的煤炭企业大集团战略将获得突破，越来越多的煤炭企业将开始以真正市场化和资本化的手段来实现做大做强。

　　趋势之二: 供需总体平衡价格继续上涨

　 2008年以运定产的基本格局不会改变，煤炭供求将总体保持平衡。但由于铁路运力以及有效供给增幅较小，动力煤供需形势向偏紧方向发展的可能性较大，炼焦煤供应仍将偏紧，这些因素将推动煤价持续上涨。特别是资源税调整带来的成本上升和供需重新向紧张过渡，可能会促使价格不断在更高点上寻求均衡。2008年，每吨电煤合同价格平均上涨30～40元，上涨10%。
　　电煤价格将小幅上涨
　　电煤价格上调的市场动力十分强劲，部分煤炭企业在面临亏损的情况下上调电煤价格的愿望会十分强烈。从与国内外煤炭价格的比价关系、与其他能源品种的比价关系看，我国的煤炭价格也有一定的上涨空间，但是电煤价格调整却面临一系列阻力和困难，主要的阻力有以下几个方面：
　　一是当前物价指数走高，通胀压力加大，政府不支持价格调整。2007年底的国务院常务会议，强调要加强市场监管，加大价格监督检查力度，坚决打击各种价格违法行为。
　　二是电力行业内部厂网利益分配不均，火电生产企业的盈利增速出现下滑。以2007年为例，1~8月电力行业利润总额为1099亿元，同比增长42%，增幅高于煤炭行业。其中，火力发电行业利润总额为464亿元，同比增长29%，增幅低于煤炭行业。
　　三是煤电价格联动政策可能无法如期进行。煤电价格联动政策自2006年5月1日之后再也没有实施。2007年9月9日，国家发改委调整了山西、内蒙古电厂送京津唐电网上网电价，虽然这并非完全意义上的煤电联动，但与两省区强烈要求的区域煤电联动不无关联，成本推动的意味浓厚。
　　焦煤价格可能上涨较大
　　目前，我国炼焦煤价格由供求关系、成本上涨与产业关系共同决定的市场机制较为完善。炼焦煤是稀缺资源，自2006年下半年以来炼焦煤供应持续紧张，2008年还将继续处于偏紧状态，供求关系将驱使炼焦煤价格上涨。炼焦煤主产地山西省的炼焦煤成本上涨幅度较大，成本上升将传导为价格上涨。同时，国际市场2008财年炼焦煤合同价格上调30%以上，将为国内市场上调炼焦煤价格创造适宜的市场环境。综合以上因素，预计炼焦煤价格将大幅上涨，幅度超过10%。

　　建 议: 煤炭产业发展的四方面建议

　　日前，中国煤炭工业协会对煤炭行业2008年的发展提出了以下四点建议：
　　首先，密切关注煤炭经济运行发展态势，建立煤炭产、运、需信息网络，准确把握煤炭市场走势，及时调整煤炭供需关系，保障煤炭经济运行平稳发展，准确把握煤炭产业发展方向，规范发展行为。
　　其次，支持煤炭企业间的联合、重组以及跨省区的战略联合，做大做强以煤为基础的大型煤炭企业集团，提高煤炭产业集中度，优化煤炭企业组织结构和产业结构，努力打造具有国际竞争力的大型煤炭企业集团。
　　第三，积极推进煤炭产业升级，提高煤炭企业自我发展能力。从整体生产力水平来看，煤炭产业与其他工业产业相比，仍有较大差距，还需要进行不懈努力。
　　第四，提高政策措施的稳定性，把握政策出台的节奏。近几年，国家和主要产煤省区的地方政府集中出台了一系列涉及煤炭成本的政策和措施。从促进煤炭工业可持续发展来看，各项促使煤炭成本完全化政策是必要的，但频繁调整、过于集中实施，导致成本急剧上升，如果不能形成上下游产品的价格传导，全部由煤矿负担，将对煤炭经济运行造成严重影响。

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