1 概述

    随着企业对信息化管理的日益重视和大力推进，不少企业开始使用PDM（Product Data Management）产品数据管理系统。PDM的主要功能之一是产品设计文件的生成、共享以及管理产品工程图纸和相关数据。产品设计文件作为工程师的交流语言，十分注重编制、管理的标准化、规范化。PDM平台管理的产品文件、技术数据，除了原有的文件、工程图纸，还涉及到BOM等产品数据库文件。由于文件介质、内容、文件生成模式、管理手段和工具以及流程等与原有传统的模式发生了较大的变化，如何贯彻标准化要求是一个新课题。

    2 总体要求

    PDM其本质是将原有的产品设计文件电子化、集中化和数据化管理，电子化后的设计文件应继续符合关于产品设计文件的标准化要求。就电子行业而言，应满足“SJ/T207设计文件管理制度”标准的要求。具体来说，文件编号、工程图纸图样格式应与原有的基本一致；文件的组织和齐备性符合要求；网络审签体现责任的追溯性，等等。同时，充分利用PDM平台的信息化和数据管理优势，发挥零件库、产品结构树、BOM数据等方面的功能作用。

    3 产品文件组织

    PDM上产品设计文件以产品结构树的方式组织，按产品的组成层次编排产品文件。根节点是产成品整机，枝节点是零、部、整件。其形式如下所示。

    图1 产品文件组织

    这种文件编排方式的优点是文件结构体现产品组成结构，可以一目了然地了解产品的组成和结构层次关系。

    4 零件库

    产品标准化设计原则之一是在新产品设计时，尽量选用成熟的零、部件。零件库的建立，为最大程度地重新利用原有设计资源创建新产品设计提供便利。其目的，一方面是降低新产品设计工作量、加快新产品开发进程，另一方面能有效地规避技术风险。

    创建零件库应注意将具有相同或相似特征的零件归类入库。电子行业标准“SJ/T207.4设计文件管理制度（第4部分）：设计文件编号”确定的文件编号原则是按产品的级、类、型、种编号，体现了分类的概念和功能。因此，创建零件库，首先需要注意创建零件图时，其文件编号必须严格按“SJ/T207.4”标准规定的要求进行编号。其次，按零件的编号规则地存放零件图。满足这两条，是规范零件库的基础。

    5 文件编号与名称

    PDM管理的文件都必须有规范的文件编号和名称。产品设计文件编号宜采用与原有一致的方法编号。以电子行业为例，应符合“SJ/T207.4”。

    文件名称宜采用与该文件对应的图名相一致。上传到PDM的电子档文件名可采用如下方法：文件编号&文件名。

    PDM应具有自动识别和拒绝重复编号文件的功能，以满足对设计文件一图一号的基本原则。

    6 图样格式

    为了统一规范PDM产品图样格式，并便于设计人员操作。以电子行业为例，可在PDM中集成符合“SJ/T207.2设计文件管理制度（第2部分）：设计文件的格式”要求的工程图样模板，按图样、简图、文字内容设计文件、表格形式，设计文件模板分类存放在PDM平台，形成图样模板库，供设计人员使用时调取。某些图样模板还需要兼顾提取BOM数据的功能。如AutoCAD装配图模板应具有块信息提取功能，为提取BOM数据提供条件。

    为了便于设计师编制产品文件时正确、方便地选择规定的图样格式，可能将图样格式与文件种类绑定。设计师创建新文件时，首先定义文件种类，系统根据文件种类，自动调取对应的文件格式模板。

    7 文件网络传递和审核签字

    PDM能提供网络审核功能，可以根据文档、任务的性质和需要，设置适当的传递流程。对归档产品设计文件的审核流程设定应注意符合标准化关于归档图纸审核、签字的管理规定。其审、签流程为：设计（拟制）→设计审核→工艺审核→标准化审核→技术领导批准。

    设计（拟制者）上传的文件一旦进入传递流程，就不可再行改动。审核发现设计文件有问题，应退回文件设计（拟制）人，由其修改。审核人可以在审签栏填写审核意见，但不可对文件内容进行修改。审核人的审核意见将保存在该文件的审批过程记录中。完成审核流程的文件处于“归档”状态，任何人将无权修改、删除，系统管理员也不例外。特殊情况下，需要删除“归档”文件，可由系统管理员将文件还原给文件建立者，由其删除。但一般情况下，不建议进行这样的操作。

    完成审签归档的文件，在随后打印的文件上可能将审签人姓名、日期打印在该文件的规定签字栏。

    8 设计文件更改

    PDM平台上管理的产品设计文件、产品数据更改，仍应遵循“SJ/T207.5设计文件管理制度（第5部分）：设计文件的更改”的规定要求。但更改方式不必拘泥于该标准的规定，有些也不再适应。一般均以更新版本的方法进行更改，而不会采用划改、刮改的更改方法。

    如需要对某文件修改，须在该文件下添加更改申请单，更改申请按规定流程传递，经相关人员审核同意后，方可对指定的文档进行更改，以确保更改行为的控制性。经允许修改的文件被“激活”后重新处于设计状态，由设计师对设计文件修改。修改后的文件将作为新版本保存在系统中，而修改前的原版本将作为历史版本也保存在PDM中。经修改后的文件传递审核流程，走完全部流程后再次处于“归档”状态。系统提供保存历次版本的功能，并按修改的时间顺序编排版本号，系统查阅的默认版本为最新版，可调阅历史版本中的任一版本。此外，PDM系统提供不同版本的比对，显示修改之处。

    通过系统邮箱，自动将更改通知单发送给相关的部门、人员，实现更改信息的及时传达。

    9 结语

    以PDM为代表的信息化管理平台，为产品文件、设计数据的管理提供了有力的工具，也给设计文件的标准化管理带来了新课题。本文是作者结合实际工作经验，对PDM系统如何贯彻标准化管理的归纳和总结，期望与对此课题有兴趣的同行共同探讨。

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