随着市场的冷静与客户的成熟，商务智能(BI)系统建设逐渐趋于理陛，投资回报(ROI)已经成为人们不得不考虑的关键因素。但我们要看到，BI投资不同于其他类型的投资，很难准确计算出BI系统确切的ROI或者描绘出BI项目实施后的具体收益的数据。
 

    因此，如何进行BI系统的ROI行定量分析，是摆在我们面前的一道难题。
 

    从概念上讲，ROI是指企业所投入资金的回报程度。IDC称ROI是不同规模投资的净收益(包括降低的成本和增加的收益)。它的结果通常用百分比来表示。
 

    根据上述的定义我们可以得到一个准的、简化的ROI方程：ROI=收益／投资×100％。举例来说明，如果你在某个银行储蓄了1000元，一年后你的利息收入为40元，那么你在一年的期限里，存款的投资的回报率就为40／1000=4％。在BI投资中，收益主要表现在成本降低和收入增长两方面，因此可以将公式变为：ROI=(成本降低+收入增长)／总成本。
 

    根据以上的公式，我们只需知道以下三点就可计算出ROI：
 

    BI的投资为多少(总成本)?
 

    从投资获得了多少收益(成本降低+收入增长)?
 

    所测量的时间跨度为多少?
 

    其中(3)根据企业各自的需求来确定，比较简单，而(1)和(2)计算起来相对比较复杂，因此在这里我们主要讨论(1)和(2)的计算。由于BI系统建设的跨度较大，在这里我们以一个分析型客户关系管理(CRM)系统为例，来谈谈这两项的计算。
 

BI的投资为多少(总成本)?

    对一个CRM系统而言，它的主要作用是使用IT来管理企业的客户组合，以产生最佳的客户组合并获取长期价值。那么它的成本可以主要分为三类：①IT成本；②人力成本；③流程成本。[page]
 

1．IT成本

    IT成本包括硬件投资、软件投资等。一般情况下，该成本占到总成本的1／5—1／3。而在中国要远远高于这个比例。对于这部分成本，要根据不同企业所要实现的不同功能，以及e化程度来确定。这种成本变数不大，相对比较确定。
 

2．人力成本

    人力成本包括聘用的开发人员费用、咨询人员费用、人员的重新部署，以及对职员进行技能培训的费用等等。
 

3．流程成本

    流程成本也是很重要的。因为实施BI的企业往往需要对现有的工作流进行再造。例如，营销部门为了适应客户价值的观念，需要对流程进行修改；销售流程和竞争管理流程同样需要重新建立，这显然需要花费时间和金钱。
 

从投资获得了多少收益
(成本降低+收入增长)?

    收益包括成本降低和收入增长两个方面，而成本降低比较容易测量，通过BI实施前后的对比分析就可以简单确定因使用BI系统所获得的成本降低。而收入增长的计算相对比较复杂，其中具有定量和定性的成分。我们把收益增长的计算进行简化，增长的收入和利润简化为三个来源：更好的客户管理、目标销售量和客户保留度。
 

    因为客户利润贡献率是BI创新产生收益的关键因素，因此我们简单从客户利润贡献率角度来测量投资收益。所有的企业在客户利润贡献率和整体价值方面具有很大的不同点，因此不同的企业会有不同的客户利润贡献率，会产生不同的收益，因此具有不同的回报。我们可以举一个有关客户利润贡献率的例子。公司甲每年有1亿美元的利润，并拥有100万名客户，对这些客户详细计算了客户的利润贡献率，每个客户的平均利润为100美元。因此，我们可以按照利润贡献率把客户细分为10层，最底层的10％客户代表最差的利润贡献率。
 

    每增加一个第一等级客户，平均可增加1150美元的收益，因此，我们通过对比BI系统建设前后的数据，确定BI系统的收益。
 

    通过对BI系统建设ROI的定量分析，我们能够明确地得到BI系统建设对企业管理和营销所造成的影响数据，从而对判断一个BI系统建设是否成功有一个量化的指标。但是，我们对BI系统建设做定量分析本身并不是目的，它只是建立一个确定投资回报的方法。我们的目的是通过分析目前的收益状况来确定投资是否合理，在资源越来越宝贵的环境下，企业获取投资的高ROI对于企业走向成功是十分关键的。要实现这一点，必须找到BI系统建设的切人点，并与现有的基线进行对比，这样能对自己的ROI有一个较为清晰的认识，并且也能够为下一步提供一个有价值的方向。

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